時(shí)不我待，滿打滿算，還有1個(gè)多月，2025年就要到來。對(duì)于中國(guó)經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展而言，2025年是“十四五”規(guī)劃的最后一年，而對(duì)于鐵礦石行業(yè)來說，2025年則是“基石計(jì)劃”第一個(gè)五年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

回顧“基石計(jì)劃”

“基石計(jì)劃”：2022年初，國(guó)家相關(guān)部委與中國(guó)鋼鐵協(xié)會(huì)共同推出了“基石計(jì)劃”，旨在通過加強(qiáng)國(guó)內(nèi)鐵礦開發(fā)、增加境外新增權(quán)益鐵礦、促進(jìn)廢鋼資源的開發(fā)等方式，增強(qiáng)中國(guó)在鐵礦石供給和定價(jià)上的自主權(quán)。該計(jì)劃設(shè)定了到2025年實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)礦產(chǎn)量、廢鋼消耗量和海外權(quán)益礦分別達(dá)到3.7億噸、3億噸和2.2億噸的目標(biāo)。

“十四五”規(guī)劃：2025年是中國(guó)“十四五”規(guī)劃的最后一年，也是“基石計(jì)劃”首個(gè)五年的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。中國(guó)正致力于通過這些計(jì)劃減少對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴，提高國(guó)內(nèi)資源的自給率。

當(dāng)前進(jìn)展

國(guó)內(nèi)鐵礦開發(fā)

• 產(chǎn)量增長(zhǎng)：據(jù)中商產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)庫(kù)，2024年1-10月全國(guó)鐵礦石產(chǎn)量為87154.4萬(wàn)噸，同比增長(zhǎng)2.8%。預(yù)計(jì)2024年全年鐵礦石產(chǎn)量將達(dá)到約10.44億噸，同比增長(zhǎng)約5%。

• 重點(diǎn)項(xiàng)目：在“基石計(jì)劃”的帶動(dòng)下，一些國(guó)內(nèi)礦山取得了突破進(jìn)展。例如，思山嶺鐵礦一期前750萬(wàn)噸生產(chǎn)線于2023年試車成功，今年5月思山嶺鐵礦一期后750萬(wàn)噸/年的采礦工程建設(shè)全面啟動(dòng)；今年8月，馬城鐵礦選礦系統(tǒng)全流程重負(fù)荷試車成功。然而，許多項(xiàng)目如西鞍山、大臺(tái)溝等仍處于建設(shè)或籌備階段，整體進(jìn)度仍需加快。

廢鋼資源開發(fā)

政策支持：《“十四五”循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》提出，到2025年廢鋼利用量達(dá)到3.2億噸，與“基石計(jì)劃”提出的廢鋼消耗量3億噸的目標(biāo)接近。

市場(chǎng)預(yù)測(cè)：據(jù)我的鋼鐵網(wǎng)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)及預(yù)測(cè)，2024年長(zhǎng)流程鋼廠的廢鋼比均值預(yù)計(jì)為15.1%，高于去年的14.2%，這將導(dǎo)致廢鋼消耗量同比增加約859萬(wàn)噸。2024年短流程產(chǎn)能利用率預(yù)計(jì)上升4.4%至55.0%，廢鋼消耗增量為698萬(wàn)噸。此外，短流程新增產(chǎn)能將提升廢鋼用量，預(yù)計(jì)將增加198萬(wàn)噸。綜合來看，2024年廢鋼消耗量將達(dá)到26615萬(wàn)噸，距離2025年3億噸的目標(biāo)仍有約3400萬(wàn)噸的差距。

央企推動(dòng)：新央企中國(guó)資源循環(huán)集團(tuán)有限公司的成立，為廢鋼市場(chǎng)注入了新的活力，推動(dòng)了廢鋼產(chǎn)業(yè)的規(guī)模化和標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展。

海外權(quán)益礦

布局廣泛：根據(jù)富寶資訊的不完全統(tǒng)計(jì)，目前中國(guó)在海外初步統(tǒng)計(jì)有約2.5億噸的鐵礦石產(chǎn)量（投產(chǎn)+建設(shè)），其中大洋洲占比47%，非洲地區(qū)占比37%。

重點(diǎn)項(xiàng)目：已投產(chǎn)的鐵礦產(chǎn)量約為1.213億噸，包括中澳SINO鐵礦、首鋼秘魯?shù)取０拇罄麃啺核孤屙?xiàng)目（Onslow Iron）由寶武與澳洲礦產(chǎn)資源公司、美國(guó)金屬煤炭公司和韓國(guó)浦項(xiàng)制鐵共同開發(fā)，設(shè)計(jì)產(chǎn)能3500萬(wàn)噸/年，已于今年5月提前完成首批鐵礦石交付，預(yù)計(jì)2025年6月實(shí)現(xiàn)滿負(fù)荷生產(chǎn)。

在建項(xiàng)目：在建的鐵礦產(chǎn)量約為1.32億噸，其中寶武和贏聯(lián)盟負(fù)責(zé)開發(fā)的西芒杜礦區(qū)1、2區(qū)塊預(yù)計(jì)于2025年底開始發(fā)運(yùn)，滿產(chǎn)后將達(dá)到6000萬(wàn)噸的年產(chǎn)能，成為中國(guó)海外最大的權(quán)益礦山。

風(fēng)險(xiǎn)因素：海外項(xiàng)目面臨的政治、法律和社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)不容忽視。例如，SINO鐵礦項(xiàng)目因礦主Mineralogy公司拒絕向州政府遞交新版擴(kuò)建礦坑和廢石堆/尾礦壩的開發(fā)建議書，被迫將2024年鐵精粉預(yù)計(jì)產(chǎn)量下調(diào)至約1400萬(wàn)濕噸（2023年產(chǎn)量約2100萬(wàn)濕噸）。

面臨問題

國(guó)內(nèi)資源品質(zhì)問題：盡管中國(guó)擁有世界第四的鐵礦石儲(chǔ)量，但多數(shù)為貧礦，平均品位較低，開采成本較高。這使得國(guó)內(nèi)鐵礦石的競(jìng)爭(zhēng)力相對(duì)較弱。

國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境：海外資源布局受到國(guó)際政治經(jīng)濟(jì)環(huán)境的影響，如政治不穩(wěn)定、法律障礙等，可能會(huì)對(duì)項(xiàng)目的順利推進(jìn)造成阻礙。

市場(chǎng)需求波動(dòng)：鋼鐵行業(yè)的周期性波動(dòng)也會(huì)影響鐵礦石的需求，進(jìn)而影響自給自足目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

未來展望

盡管國(guó)內(nèi)外礦石布局面臨諸多挑戰(zhàn)，但中國(guó)鐵礦石產(chǎn)業(yè)鏈正在經(jīng)歷深刻的變化。通過持續(xù)的技術(shù)創(chuàng)新、合理的資源布局和政策支持，中國(guó)有望逐步降低對(duì)進(jìn)口鐵礦石的依賴，提高國(guó)內(nèi)鐵礦石的自給率。2025年的目標(biāo)可能不會(huì)完全實(shí)現(xiàn)，但只要項(xiàng)目持續(xù)推進(jìn)，中國(guó)對(duì)外部鐵礦石的依賴性將會(huì)逐漸減弱，最終實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵礦石供給和價(jià)格的話語(yǔ)權(quán)。

道阻且長(zhǎng)，但行則將至！

轉(zhuǎn)載：礦業(yè)匯